Dynamics 365 Sales – разлики между видовете продуктови лицензи
Последна актуализация: 08.2024 г.
Microsoft Dynamics 365 Sales е водещо CRM решение и част от семейството бизнес софтуери Microsoft Dynamics 365. Системата е разработена специално, за да подпомага търговския процес, да повиши ефективността на търговските екипи и да им помогне да спечелят повече сделки в по-кратки срокове.
Dynamics 365 Sales разполага с богата стандартна функционалност, като същевременно е гъвкава и лесно приспособима към специфичните особености в търговските процеси на всяка една компания.
Според сложността на своите бизнес процеси, компаниите могат да избират между три типа продуктови лицензи за работа с Dynamics 365 Sales, които дават достъп до различен обхват от възможностите на системата – Sales Professional, Sales Enterprise и Sales Premium. Освен по своя обхват, трите типа лицензи се различават и ценово.
Dynamics 365 Sales Professional | Dynamics 365 Sales Enterprise Edition | Dynamics 365 Sales Premium | Microsoft Relationship Sales | |
Sales force automation | V | V | V | V |
Mobile app | V | V | V | V |
Microsoft 365 interoperation | V | V | V | V |
Reporting and dashboards | V | V | V | V |
Customization and automation | Limited | V | V | V |
Custom apps | V | V | V | |
Advanced sales force automation | V | V | V | |
Conversation intelligence | Included capacity | Included capacity | Included capacity | |
Sales engagement | Included capacity | Included | Included capacity | |
Advanced sales engagement | V | |||
LinkedIn Sales Navigator* | Included | |||
Copilot capabilities in Dynamics 365 Sales | V | V | V | |
Copilot capabilities in Outlook | V | V | V | |
Copilot capabilities in Microsoft Teams | V | V | V |
Източник: https://www.microsoft.com/en-us/dynamics-365/products/sales/pricing
Sales Professional
Този модел на лицензиране дава достъп до базовите възможности на системата и е подходящ за компании с по-опростени търговски процеси.
Sales Professional осигурява достъп до всички базови възможности за управление на търговския процес (Sales execution) като:
- Картотекиране и управление на потенциални и реални клиенти и контрагенти
- Проследяване на комуникация, срещи и задачи, свързани с потенциалните и реални клиенти
- Проследяване и управление на потенциални и реални сделки; създаване на оферти, поръчки и фактури
- Управление на продукти, ценови листи и листи с отстъпки
- Създаване на маркетингови списъци и бързи кампании
Лицензът позволява интеграция с всички ежедневно използвани приложения на Microsoft, като Outlook/Exchange, Excel, Teams, OneNote и OneDrive/SharePoint, като позволява експортиране на данни към Excel и създаване на търговски отчети и работни табла (Dashboards), които показват ключови за бизнеса показатели в реално време. Лицензът позволява ограничени възможности за модифициране на стандартната функционалност на системата, включително:
- Създаване на персонални таблици с данни (максимум 15 таблици)
- Модифициране на търговските процеси (максимум 5 процеса)
- Създаване на персонализирани отчети, графики и работни табла (максимум 5 от вид) и др.
Sales Enterprise
Този модел на лицензиране е предназначен за компании със сложни търговски процеси, които имат нужда от пълните възможности на CRM системата.
Sales Enterprise включва в себе си всички възможности, които предоставя Sales Professional, допълнени с редица други интелигентни инструменти.
По отношение управлението на търговския процес (Sales Execution) този лиценз дава достъп и до функционалности като:
- Създаване на прогнози
- Залагане и проследяване на търговски цели по потребители; продукти/услуги; продуктови семейства и други
- Създаване на зависимости и йерархични връзки между продуктите; дефиниране на заместващи продукти и др.
- Управление на сервизни случаи
- Дефиниране на конкуренти
- Дефиниране и управление на територии и различни търговски условия, свързани с тях
- Дефиниране на търговски сценарии и последователности от действия и др.
Sales Enterprise също така дава достъп до стандартните възможности на интелигентния помощник (Assistant), който напомня за предстоящи важни събития, свързани с конкретни клиенти и сделки. По отношение на интеграциите, Enterprise дава достъп и до т.нар. управление на знанието (Knowledge Management), което дава възможност за създаване на библиотека от обучителни и информационни материали за нуждите на служители и клиенти.
Лицензът няма ограничения по отношение модифицирането на системата и позволява тя да бъде настроена спрямо всички специфични изисквания на бизнеса и в най-малки детайли. В допълнение Enterprise допуска създаването на автоматизирани процеси и включва достъп до интелигентните AI функционалности на приложението Sales Copilot, разработено от Microsoft като директна помощ за специалистите по продажби.
Microsoft Sales Copilot
Microsoft Sales Copilot (както от юли 2023 г. е известно приложението Viva Sales) е приложение, което допълва възможностите на класическите CRM решения и ускорява работата на търговските екипи. Sales Copilot се интегрира с всички използвани ежедневно приложения, като Outlook/Exchange и Teams. Включеният в приложението изкуствен интелект (AI) е в състояние да генерира записки от проведени в Teams срещи, да създава резюмета на засегнатите теми, да генерира мейли, черпейки от информацията в CRM и да подпомага специалистите по продажби в редица отнемащи време задачи. Системата е в състояние да прави анализи на тона на проведени разговори и да препоръчва следващи подходящи действия.
Microsoft Sales Copilot се предлага като самостоятелно приложение, както и е включено в лицензите Sales Enterprise и Sales Premium. Софтуерът е наличен на множество световни езици като английски, френски, немски, гръцки, португалски, испански, иврит, арабски, китайски, японски и други (за съжаление все още не е наличен на български език).