Dynamics 365 Sales – разлики между видовете продуктови лицензи

Microsoft Dynamics 365 Sales е водещо CRM решение и част от семейството бизнес софтуери Microsoft Dynamics 365. Системата е разработена специално, за да подпомага търговския процес, да повиши ефективността на търговските екипи и да им помогне да спечелят повече сделки в по-кратки срокове.

Dynamics 365 Sales разполага с богата стандартна функционалност, като същевременно е гъвкава и лесно приспособима към специфичните особености в търговските процеси на всяка една компания.

Според сложността на своите бизнес процеси, компаниите могат да избират между три типа продуктови лицензи за работа с Dynamics 365 Sales, които дават достъп до различен обхват от възможностите на системата – Sales Professional, Sales Enterprise и Sales Premium. Освен по своя обхват, трите типа лицензи се различават и ценово.

Източник: https://www.microsoft.com/en-us/dynamics-365/products/sales/pricing

Sales Professional

Този модел на лицензиране дава достъп до базовите възможности на системата и е подходящ за компании с по-опростени търговски процеси.

Sales Professional осигурява достъп до всички базови възможности за управление на търговския процес (Sales execution) като:

• Картотекиране и управление на потенциални и реални клиенти и контрагенти
• Проследяване на комуникация, срещи и задачи, свързани с потенциалните и реални клиенти
• Проследяване и управление на потенциални и реални сделки; създаване на оферти, поръчки и фактури
• Управление на продукти, ценови листи и листи с отстъпки
• Създаване на маркетингови списъци и бързи кампании

Лицензът позволява интеграция с всички ежедневно използвани приложения на Microsoft, като Outlook/Exchange, Excel, Teams, OneNote и OneDrive/SharePoint, като позволява експортиране на данни към Excel и създаване на търговски отчети и работни табла (Dashboards), които показват ключови за бизнеса показатели в реално време. Лицензът позволява ограничени възможности за модифициране на стандартната функционалност на системата, включително:

• Създаване на персонални таблици с данни (максимум 15 таблици)
• Модифициране на търговските процеси (максимум 5 процеса)
• Създаване на персонализирани отчети, графики и работни табла (максимум 5 от вид) и др.

Sales Enterprise

Този модел на лицензиране е предназначен за компании със сложни търговски процеси, които имат нужда от пълните възможности на CRM системата.

Sales Enterprise включва в себе си всички възможности, които предоставя Sales Professional, допълнени с редица други интелигентни инструменти.

По отношение управлението на търговския процес (Sales Execution) този лиценз дава достъп и до функционалности като:

• Създаване на прогнози
• Залагане и проследяване на търговски цели по потребители; продукти/услуги; продуктови семейства и други
• Създаване на зависимости и йерархични връзки между продуктите; дефиниране на заместващи продукти и др.
• Управление на сервизни случаи
• Дефиниране на конкуренти
• Дефиниране и управление на територии и различни търговски условия, свързани с тях
• Дефиниране на търговски сценарии и последователности от действия и др.

Sales Enterprise също така дава достъп до стандартните възможности на интелигентния помощник (Assistant), който напомня за предстоящи важни събития, свързани с конкретни клиенти и сделки. По отношение на интеграциите, Enterprise дава достъп и до т.нар. управление на знанието (Knowledge Management), което дава възможност за създаване на библиотека от обучителни и информационни материали за нуждите на служители и клиенти.

Лицензът няма ограничения по отношение модифицирането на системата и позволява тя да бъде настроена спрямо всички специфични изисквания на бизнеса и в най-малки детайли. В допълнение Enterprise допуска създаването на автоматизирани процеси и включва достъп до интелигентните AI функционалности на приложението Sales Copilot, разработено от Microsoft като директна помощ за специалистите по продажби.

Sales Premium

Sales Premium надгражда възможностите на Sales Enterprise с допълнителни интелигентни функционалности, които подпомагат изграждането на печеливши взаимоотношения с клиентите и ускоряват вземането на решения.

Към всички, включени в Sales Enterprise функционалности, Premium лицензът добавя още:

• Предиктивни прогнози
• Калкулиране на коефициент за перспективност на клиентите
• AI функции като анализ на съдържанието на мейли и бележки, анализ на качеството на отношенията с клиентите, създаване транскрипции на разговори, търсене на ключови думи и анализ на тона на комуникацията и ред други.

Microsoft Sales Copilot

Microsoft Copilot for Sales е AI базиран интелигентен асистент, който допълва възможностите на класическите CRM решения и ускорява работата на търговските екипи. Copilot for Sales се интегрира с всички използвани ежедневно приложения, като Outlook/Exchange и Teams. Включеният в приложението изкуствен интелект (AI) е в състояние да генерира записки от проведени в Teams срещи, да създава резюмета на засегнатите теми, да генерира мейли, черпейки от информацията в CRM и да подпомага специалистите по продажби в редица отнемащи време задачи. Системата е в състояние да прави анализи на тона на проведени разговори и да препоръчва следващи подходящи действия.

Функционалностите на Copilot for Sales са включени в лицензите Sales Enterprise и Sales Premium. Умният асистент е наличен на множество световни езици, включително и български.